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01 Conseil patrimonial
  • Nous sommes à votre écoute pour répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales :
    • Pérenniser votre patrimoine
    • Créer des revenus complémentaires
    • Transmettre
  • Nous définissons ensemble :
    • Une allocation d’actifs (participation d’entreprises, immobiliers, financiers) cohérente avec vos objectifs
    • Une structure juridique et fiscale adaptée à chaque actif
  • Nous vous accompagnons pour mettre en œuvre ces recommandations auprès de spécialistes (avocats, notaires...)
    • Nous pouvons collaborer avec vos propres conseils ou bien vous mettre à disposition notre réseau d’experts.
    02 Gestion financière
    Une stratégie financière sur-mesure :
    • Sélectionner des banques et des compagnies d’assurances pour déposer vos avoirs et pour mettre en place vos crédits/cautions.
    • Gérer sous mandat vos actifs cotés.

      Ce type de gestion vous permet de déléguer entièrement la gestion de votre portefeuille à votre gérant dédié au sein des enveloppes adaptées (compte-titres, Assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation).

      Votre gérant prend chaque décision d’investissement en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs.

    • Vous accompagner dans le choix d’actifs immobiliers (pierre et papier) et non côtés (Private Equity...)