Notre gestion
privée
01 Conseil patrimonial
- Nous sommes à votre écoute pour répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales :
- Pérenniser votre patrimoine
- Créer des revenus complémentaires
- Transmettre
- Nous définissons ensemble :
- Une allocation d’actifs (participation d’entreprises, immobiliers, financiers) cohérente avec vos objectifs
- Une structure juridique et fiscale adaptée à chaque actif
- Nous vous accompagnons pour mettre en œuvre ces recommandations auprès de spécialistes (avocats, notaires...)
- Nous pouvons collaborer avec vos propres conseils ou bien vous mettre à disposition notre réseau d’experts.
02 Gestion financière
Une stratégie financière sur-mesure :
- Sélectionner des banques et des compagnies d’assurances pour déposer vos avoirs et pour mettre en place vos crédits/cautions.
- Gérer sous mandat vos actifs cotés.
Notre gestion sous mandat vous permet de déléguer entièrement la gestion de votre portefeuille à votre gérant dédié au sein des enveloppes adaptées (compte-titres, Assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation).
Votre gérant prend chaque décision d’investissement en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs. - Vous accompagner dans le choix d’actifs immobiliers (pierre et papier) et non cotés (Private Equity...)